El comercio mundial de cerdo se ha alejado de un modelo impulsado por China hacia un mercado más fragmentado y distribuido regionalmente. A medida que la cuota de China en las importaciones globales disminuye, la competencia entre exportadores se intensifica en una gama más amplia de destinos. Al mismo tiempo, los desafíos en la salud animal, las políticas comerciales y las tensiones geopolíticas están añadiendo complejidad y volatilidad a los flujos comerciales globales.
Resumen
El comercio mundial de carne de cerdo se ha vuelto cada vez más fragmentado y competitivo, alejándose del modelo centrado en China que caracterizó la última década hacia una estructura más diversificada y distribuida regionalmente. Tras la recuperación de China tras el choque de oferta de la peste porcina africana entre 2018 y 2021, los volúmenes comerciales se han estabilizado en niveles más bajos desde 2024, reflejando un entorno de mercado más equilibrado pero menos dinámico. China sigue siendo el mayor importador mundial de cerdo, pero su cuota ha disminuido significativamente, lo que ha reducido su influencia en los flujos comerciales globales. La competencia en la exportación se ha intensificado a medida que los proveedores compiten en una gama más amplia de mercados de destino. La UE sigue siendo el principal exportador, pero enfrenta una presión creciente de Estados Unidos, mientras que Brasil ha fortalecido su posición y diversificado sus destinos de exportación más allá de China. Al mismo tiempo, el sudeste asiático y México han seguido siendo regiones clave de demanda debido a los desafíos continuos de salud animal y las limitaciones de suministro interno. En términos más generales, el comercio está cada vez más moldeado por la dinámica de la salud animal y la geopolítica, con políticas comerciales en evolución, aranceles, restricciones sanitarias y interrupciones logísticas que añaden complejidad y volatilidad. En este entorno más competitivo y menos predecible, los exportadores deben adaptarse diversificando los mercados, mejorando la eficiencia de costes y fortaleciendo sus capacidades de acceso al mercado. El Mapa Mundial del Cerdo RaboResearch 2026 da vida a estos cambios, trazando los últimos flujos comerciales globales y destacando los mercados, productos y desarrollos regionales clave que definen el comercio actual de la carne de cerdo.
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El comercio de cerdo se diversifica a medida que la influencia de China disminuye
Durante la última década, el comercio mundial de carne de cerdo experimentó un marcado ciclo de expansión y posterior corrección. Un factor importante fue el brote de peste porcina africana (ASF) en China entre 2018 y 2020, que provocó una fuerte reducción en la oferta nacional de carne de cerdo y un aumento sin precedentes de la demanda de importaciones. Tanto el volumen como el valor aumentaron de forma constante desde 2016 hasta un máximo en 2020 y 2021, cuando los volúmenes comerciales globales alcanzaron alrededor de 12 millones de toneladas métricas y los valores se acercaron a los 35.000 millones de USD. Una corrección fuerte siguió en 2022 y 2023, ya que el suministro chino se recuperó del choque de la ASF, con los volúmenes comerciales cayendo a poco menos de 10 millones de toneladas métricas. Desde 2024, el mercado se ha estabilizado, con una recuperación modesta tanto en volumen como en valor. Sin embargo, los niveles permanecen por debajo del máximo anterior, lo que sugiere un entorno comercial global más equilibrado pero menos favorable.
Figura 1: El comercio mundial de carne de cerdo se ha normalizado tras el aumento impulsado por el ASF
Fuente: Trade Data Monitor, RaboResearch 2026
Los flujos comerciales han experimentado cambios estructurales significativos desde la recuperación de China del ASF. Las importaciones de cerdo de China alcanzaron su máximo alrededor de 2020 y 2021, tras lo cual la producción nacional se recuperó rápidamente, apoyada por la reconstrucción del ganado de cerdas y continuas mejoras en la productividad. Al mismo tiempo, el crecimiento del consumo de cerdo en China se ha moderado. Las condiciones macroeconómicas más débiles han limitado la expansión de la demanda, y las preferencias de los consumidores se han desplazado gradualmente hacia proteínas animales alternativas como la avicultura y la carne de vacuno.
Aunque China sigue siendo un importante importador de cerdo y vísceras, su cuota en las importaciones globales disminuyó del 43% en 2021 al 23% en 2025. El descenso ha sido especialmente pronunciado en las importaciones de carne de cerdo, donde la demanda se ha suavizado estructuralmente (véase la figura 2). Como resultado, otros mercados —especialmente México— han ganado importancia como importadores líderes de carne de cerdo.
Figura 2: México se ha convertido en el mayor importador de carne de cerdo (excluyendo las vísceras)
Fuente: Trade Data Monitor, RaboResearch 2026
En 2025, el exceso de oferta en el mercado chino de carne de cerdo se hizo cada vez más evidente, reflejado en la caída de precios y el deterioro de los márgenes de producción. Las intervenciones gubernamentales se han centrado en reequilibrar la oferta y la demanda; Sin embargo, el proceso de adaptación ha sido lento y desafiante. Los aumentos continuos de productividad han mantenido altos niveles de producción, mientras que las débiles condiciones económicas han pesado sobre la demanda.
Mientras tanto, el Sudeste Asiático ha ganado protagonismo como mercado en crecimiento. Países como Filipinas y Vietnam han incrementado las importaciones para compensar los desafíos persistentes de las enfermedades y la insuficiente producción interna, proporcionando alternativas para los principales exportadores. De manera similar, las importaciones de cerdo de México han aumentado considerablemente debido a las limitaciones de suministro interno, convirtiéndolo en el mayor importador mundial de carne de cerdo (excluyendo las vísceras). Este crecimiento ha beneficiado principalmente a los principales países exportadores, incluidos Estados Unidos, Canadá y Brasil.
La dinámica competitiva está transformando las posiciones de los exportadores
La UE ha mantenido su posición como el mayor exportador mundial de carne de cerdo, aunque la brecha con Estados Unidos se ha ido reduciendo gradualmente (véase la figura 3). Se espera que los desafíos estructurales en la UE —como el endurecimiento de las normativas medioambientales, requisitos más estrictos de bienestar animal y el aumento de los costes de producción— frenen el crecimiento. Como resultado, es probable que la UE pierda gradualmente su posición de liderazgo, con Estados Unidos emergiendo con el tiempo como el mayor exportador mundial. Sin embargo, las tensiones comerciales continuas entre Estados Unidos y China han apoyado la competitividad exportadora europea y han ralentizado temporalmente este cambio.
Figura 3: Brasil ha superado a Canadá para convertirse en el tercer mayor exportador mundial de carne de cerdo, después de la UE y Estados Unidos
Fuente: Trade Data Monitor, RaboResearch 2026
El papel de Brasil en el comercio mundial de carne de cerdo también se ha consolidado cada vez más. Las exportaciones brasileñas crecieron significativamente en 2022 y 2023, impulsadas por una fuerte demanda china y una clara ventaja en costes. Sin embargo, más recientemente, la disminución de la demanda de importaciones de China ha llevado a Brasil a diversificar activamente sus destinos de exportación. Filipinas se ha convertido en el mayor mercado de exportación de Brasil, con envíos que aumentaron más del 30% en 2025, respaldados por una fuerte demanda de importaciones vinculada a limitaciones de suministro interno y pérdidas relacionadas con enfermedades. Esto subraya el creciente éxito de Brasil en reposicionarse hacia los mercados emergentes y reducir su dependencia de China.
La salud animal y la geopolítica están moldeando el comercio más allá de la competitividad en costes
Un enfoque global en evolución hacia los brotes de enfermedades animales
El ASF fue el mayor motor de volatilidad comercial en los últimos años. Aunque la enfermedad ha disminuido en China, su impacto en la producción y el comercio sigue sintiéndose en otros lugares. En Filipinas, el ASF está pasando de una fase de crisis a una etapa más controlada, pero sigue siendo una limitación estructural, manteniendo al país dependiente de las importaciones y apoyando una fuerte demanda de importaciones. En Vietnam, la enfermedad ha pasado de ser una epidemia a un estado endémico desde 2021, impulsando una transformación estructural y una demanda sostenida de importaciones. En Europa, el control de enfermedades sigue siendo un desafío persistente —especialmente en las regiones orientales— y sigue representando un riesgo recurrente para los principales países exportadores. El brote en España en noviembre de 2025 pone de manifiesto la importancia de estos eventos, con impactos sustanciales en los precios, los márgenes de producción y el equilibrio global entre oferta y demanda.
Aunque es poco probable que la ASF sea erradicada en los próximos años, se espera que su impacto disruptivo en el comercio global disminuya gradualmente. Países importadores como China, Filipinas y Japón están cada vez más dispuestos a adoptar enfoques de regionalización, permitiendo que el comercio continúe desde zonas libres de enfermedades en lugar de imponer prohibiciones a nivel nacional. Este cambio está ayudando a reducir la volatilidad comercial y a preservar el acceso al mercado. Ejemplos recientes incluyen los acuerdos de regionalización entre China y España, Japón y Francia, y Filipinas y Polonia, que ilustran la creciente aceptación de marcos comerciales más flexibles y basados en el riesgo.
El papel creciente de la geopolítica y las políticas comerciales
Los flujos comerciales ya no están impulsados únicamente por la competitividad de costes. También están fuertemente influenciados por las decisiones políticas y los esfuerzos estratégicos de los gobiernos para asegurar el suministro interno. Aunque las importaciones chinas de carne de cerdo desde Estados Unidos han disminuido gradualmente desde 2020 —reflejando en gran medida la reducción más amplia de las importaciones a medida que se recuperaba la producción nacional—, las crecientes tensiones comerciales entre ambos países han contribuido a consolidar una realineación duradera de los flujos comerciales. De manera similar, los aranceles antidumping impuestos por China a la carne de cerdo de la UE en 2025 siguen pesando sobre las exportaciones europeas de carne de cerdo. Y la escalada del conflicto en Oriente Medio a principios de 2026 provocó mayores costes energéticos y de transporte, además de crear importantes desafíos logísticos para el comercio global. En conjunto, estas interrupciones han intensificado la competencia y incrementado aún más la presión sobre los márgenes. Como resultado, el entorno del mercado global se caracteriza cada vez más por ciclos recurrentes de sobreoferta, mayor volatilidad de precios y una presión sostenida a la baja sobre la rentabilidad de los exportadores.
Los exportadores mundiales de carne de cerdo deben adaptarse a un panorama comercial más fragmentado
En general, el comercio mundial de cerdo ha experimentado un claro cambio estructural, pasando de un sistema impulsado por China hacia un panorama más fragmentado y diversificado. Aunque China fue la fuerza dominante que moldeó los flujos comerciales en 2020, su rápido retorno a una casi autosuficiencia ha reducido significativamente su influencia, aunque sigue siendo el mayor importador mundial. Como resultado, el mercado se ha orientado hacia una estructura más regionalizada, con un comercio cada vez más distribuido en un conjunto más amplio de mercados importadores. Esta transición ha intensificado la competencia entre exportadores y reducido la medida en que un país puede influir en la dinámica comercial global.
Este cambio hacia un entorno comercial global de cerdo menos centrado en China y más fragmentado tiene varias implicaciones importantes para los exportadores.
En primer lugar, los exportadores necesitan diversificar su exposición al mercado. Con China ya sin actuar como el motor dominante de la demanda, depender de un único gran destino se ha vuelto más arriesgado. Las empresas deben consolidarse en un conjunto más amplio de mercados, especialmente en el Sudeste Asiático, América Latina y otras regiones emergentes de importación. Segundo, la competencia se intensificará, ejerciendo presión sobre los márgenes. A medida que los flujos comerciales se dispersan, los exportadores compiten cada vez más directamente en múltiples mercados, lo que hace que la eficiencia de costes, la diferenciación de productos (por ejemplo, cortes, vísceras y atributos de calidad) y las capacidades logísticas sean más críticas. Tercero, los exportadores deben ser más ágiles y sensibles al mercado. Los choques de demanda son ahora más localizados y menos predecibles, lo que requiere mayor flexibilidad para redirigir volúmenes y adaptar las combinaciones de productos a diferentes requisitos del mercado. En cuarto lugar, la gestión del acceso al mercado se está convirtiendo en una capacidad clave. Las restricciones sanitarias, los acuerdos de regionalización y las políticas comerciales determinan cada vez más hacia dónde pueden ir las exportaciones. Los exportadores necesitan capacidades sólidas en bioseguridad, cumplimiento normativo y compromiso gubernamental para asegurar y mantener el acceso. Por último, cada vez más los exportadores tendrán que decidir si compiten por liderazgo en costes o por diferenciación de valor añadido. Los productores de bajo coste como Brasil y Estados Unidos se centrarán en el crecimiento impulsado por volumen, mientras que los exportadores de mayor coste, como la UE, podrían necesitar diferenciarse por segmentos premium, credenciales de sostenibilidad o productos de valor añadido.
En general, el éxito depende menos de capturar un mercado dominante único y más de una gestión eficaz de la cartera, equilibrando mercados, riesgos y estrategias de producto en un panorama comercial global complejo.
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Mapa Mundial del Cerdo 2026: La competencia se intensifica en un mercado porcino más fragmentado
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RaboResearch Mapa Mundial de Cerdo 2026
Fuente: Swine web